Se lo confirmó a Agenda Malvinas, el ministro de Energía de Tierra del Fuego. «Dijo que el Ejecutivo Fueguino no aprobará el traspaso de acciones que Wintershall Dea posee del yacimiento off shore Fenix; hacia la petrolera británica Harbour Energy.

El geólogo Alejandro Aguirre, ministro de Energía de Tierra del Fuego, confirmó que junto al Gobernador Gustavo Melella y el Secretario de Malvinas Andrés Dachary; coincidieron en no autorizar el traspaso de las acciones que Wintershall Dea Argentina posee del yacimiento offshore Fenix –existente en el litoral norte de la costa atlántica de la isla Grande de Tierra del Fuego-; a la compañía petrolera británica Harbour Energy.

De todos modos, Aguirre señaló que luego de la información internacional referida la operación anunciada a fines de diciembre de 2023; el gobierno fueguino aún no fue notificado oficialmente por Wintershall.

Además, dijo; que ese mismo día de conocida la noticia, enviaron nota a los tres socios (Total Austral, Panamerican Sur y Wintershall); y que Total Austral contestó que ellos tampoco habían recibido noticas por parte de su socia alemana.

“Lo que hemos analizado con Dachary es rechazar el acuerdo. Primero públicamente, y después poner sobre aviso que no vamos a permitir ninguna cesión”, dijo el ministro.

Aguirre explicó, que el pedido de cesión de activos primero tiene que pasar por el Ejecutivo y posteriormente por la legislatura. Y que Harbour Energy, además; tiene que abrir un expediente ante la Secretaría de Energía de la Nación. Asunto que, en tal caso; se vería demorado dado que el presidente Javier Milei recién ahora acaba de nombrar un responsable del área.

Por la red social X, el Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella señaló al momento de interarse de la noticia que: “Hemos tomado conocimiento que la empresa británica Harbour Energy ha adquirido los activos de petróleo y gas no rusos de la compañía alemana wintershall DEA, entre los que se incluyen nuevos proyectos provinciales”. en referencia a nuestra publicación de la compra de activos.

La operación de venta:

La operación fue comunicada oficialmente en el sitio oficial de Wintershall Dea y firmado por ALEKSANDER AZÁRNOV Vicepresidente sénior de Relaciones con Inversores y Finanzas y Tesorería Corporativas

En una mega operación, la británica Harbour Energy PLC adquirió los activos de exploración, producción y derechos de exploración de Wintershall Dea a nivel global por un valor de 11.2 mil millones de dólares.

Entre los activos que Wintershall Dea transfirió a Harbour están los intereses en Noruega, Argentina, Alemania, México, Argelia, Libia (excluyendo a Wintershall AG), Egipto y Dinamarca (excluyendo a Ravn), así como licencias de captura y almacenamiento de carbono (CCS).

Puntualmente en Argentina, fuentes de la empresa confirmaron a +e que todo pasa a los nuevos dueños, lo que incluye sus participaciones en yacimientos gasíferos convencionales y shale de Aguada Pichana Este y San Roque, en Neuquén; y en Tierra del Fuego, donde se produce el 15% del gas que se consume en Argentina, CMA-1 (Cuenca Marina Austral 1): Carina, Aries, Vega Pléyade y otros yacimientos menores.

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Offshore argentino

Además Wintershall DEA produce en Argentina 66,700 barriles equivalentes de petróleo por día. Y esta en curso uno de los proyectos más ambiciosos de la producción hidrocarburífera Argentina: el proyecto Fenix, junto a TotalEnergies y PAE, donde comenzaron la instalación de la primera plataforma offshore que llegó de Italia esta semana tras un viaje transatlántico.

La sede y el personal relacionado de Wintershall Dea no forman parte de la transacción. Esto requerirá una reestructuración adicional y, en última instancia, el cierre de las unidades de la sede en Kassel y Hamburgo. Harbour tiene la intención de incorporar a algunos empleados de la sede actual en la empresa combinada.

Paralelamente, y de acuerdo al plan anunciado, BASF y LetterOne seguirán siendo propietarios de la empresa que posee el negocio relacionado con Rusia, que incluye participaciones en empresas conjuntas en ese país y participaciones en propiedad en Wintershall AG en Libia, Wintershall Noordzee BV en los Países Bajos y la participación de la empresa en Nord Stream AG.

Además, Wintershall Dea se está preparando para una venta separada de su participación en WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG (WIGA), que no forma parte de la transacción.

WIGA opera en el negocio alemán de transporte de gas natural y es una empresa conjunta de Wintershall Dea (50.02%) y SEFE Securing Energy for Europe GmbH (49.98%). Las subsidiarias operativamente independientes de WIGA operan redes de tuberías de alta presión, incluidas las redes de transporte de Gascade, así como los gasoductos OPAL de 473 km y NEL de 440 km, ambos construidos para transportar gas de Nord Stream más profundamente en Europa.

El comunicado oficial aqui.

Harbour Energy plc y los accionistas de Wintershall Dea firman un acuerdo de combinación de negocios

• El negocio de exploración y producción de Wintershall Dea, excluidas las actividades relacionadas con Rusia, se transferirá a Harbour Energy plc
• BASF y LetterOne recibirán una contraprestación en efectivo y una participación en la empresa combinada
• Sujeto a aprobaciones regulatorias, el cierre está previsto para el cuarto trimestre de 2024

BASF, LetterOne y Harbour Energy plc (Harbour) firmaron hoy (21 de diciembre de 2023) un acuerdo de combinación de negocios para transferir el negocio de exploración y producción de Wintershall Dea, que consiste en sus activos de producción y desarrollo, así como los derechos de exploración en Noruega, Argentina, Alemania, México y Argelia. , Libia (excluido Wintershall AG), Egipto y Dinamarca (excluido Ravn), así como las licencias de captura y almacenamiento de carbono (CCS) de Wintershall Dea a Harbour.

A cambio, al cierre, los accionistas de Wintershall Dea – BASF (72,7%) y LetterOne (27,3%) – recibirán una contraprestación total en efectivo de 2.150 millones de dólares (participación de BASF: 1.560 millones de dólares) y nuevas acciones emitidas por Harbour equivalentes a una participación accionaria total. en el puerto ampliado del 54,5% (participación de BASF: 39,6%).

El valor empresarial acordado para los activos de Wintershall Dea asciende a 11.200 millones de dólares. Esta cantidad incluye los bonos pendientes de Wintershall Dea con un valor nominal de alrededor de 4.900 millones de dólares que se transferirán a Harbour en el momento del cierre.

Con esta transacción, BASF da un paso importante hacia el logro de su objetivo estratégico anunciado de salir del negocio del petróleo y el gas. Tras el cierre, la transacción crea la opción de monetización de la participación de BASF en la empresa combinada, ya que Harbour cotiza en la Bolsa de Valores de Londres. «Además del componente de efectivo, las acciones de Harbour que BASF recibirá una vez completada la transacción ofrecen un potencial significativo para la creación de valor y permiten una salida gradual y optimizada del negocio del petróleo y el gas en los próximos años», afirmó el Dr. Dirk Elvermann, director financiero de BASF SE.

La sede de Wintershall Dea y el personal relacionado no forman parte de la transacción. Esto requerirá una mayor reestructuración y, en última instancia, el cierre de las sedes centrales en Kassel y Hamburgo, que actualmente cuentan con alrededor de 850 empleados. Harbour tiene la intención de incorporar a algunos empleados de la sede actual a la empresa fusionada. Se acordarán más detalles después de una revisión más detallada entre la firma y el cierre. Los representantes de los trabajadores participarán en el proceso de acuerdo con las respectivas normas legales y prácticas establecidas.

Paralelamente a la transacción con Harbour, la separación legal del negocio de Wintershall Dea en Rusia avanza según lo previsto. BASF y LetterOne seguirán siendo los propietarios de la empresa que gestiona el negocio relacionado con Rusia, para lo cual existen importantes garantías federales de inversión alemanas. El negocio relacionado con Rusia incluye participaciones en empresas conjuntas en Rusia, la participación en Wintershall AG en Libia (participación de Wintershall Dea: 51%), en Wintershall Noordzee BV en los Países Bajos (participación de Wintershall Dea: 50%), así como la Participación en Nord Stream AG (participación de Wintershall Dea: 15,5%).

Además, Wintershall Dea continúa con los preparativos para la venta por separado de su participación en WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG (WIGA), que no forma parte de la transacción. WIGA participa activamente en el negocio alemán de transporte de gas; es una empresa conjunta de Wintershall Dea (50,02%) y SEFE Securing Energy for Europe GmbH (49,98%). Las filiales operativamente independientes de WIGA operan redes de tuberías de alta presión, incluida la red de transporte de GASCADE, así como OPAL y NEL.

Hasta el cierre, Wintershall Dea y Harbour seguirán operando como empresas independientes. No hay seguridad de que la transacción acordada se consumará. La transacción está sujeta, entre otras cosas, a la aprobación de las autoridades de control de fusiones y de inversión extranjera de varios países. Sujeto a estas aprobaciones regulatorias, el cierre está previsto para el cuarto trimestre de 2024.

En la primera mitad de 2023, el negocio combinado tuvo unos ingresos proforma de 5.100 millones de dólares y un EBITDAX de 3.700 millones de dólares. En general, los volúmenes de producción de Harbour y Wintershall Dea ascendieron a 513.000 barriles de petróleo equivalente por día en el primer semestre de 2023. En 2022, el negocio combinado tuvo unos ingresos proforma de 13.500 millones de dólares y un EBITDAX de 10.300 millones de dólares. En total, los volúmenes de producción de Harbour y Wintershall Dea ascendieron a 526 mil barriles de petróleo equivalente por día en 2022. Las reservas 2P combinadas ascendieron a 1,5 mil millones de barriles de petróleo equivalente a fines de 2022.

BASF ha designado a Morgan Stanley & Co. International plc como asesor financiero exclusivo, así como a Freshfields Bruckhaus Deringer como asesor legal en relación con la transacción.

https://www.basf.com/global/en/media/news-releases/2023/12/p-23-384.html

Con información de wwwagendamalvinas.com.ar – Basf oficial – Wintershall Dea official Site – HArbour Energy – EFECOM – bocadepozo

Por: www.bocadepozo.com.ar